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牛牛牛犇: 《全球光通訊市場現狀分析及預測》

摘要:本報告以光通訊產業鏈為主線,以光器件商為主要研究對象,報告內容涉及全球電信運營商、系統設備商、光器件商和光纖光纜商的營運分析與發展預測,重點對國內外光器件市場現狀和發展趨勢進行了全面深入的分析。
名稱:《全球光通訊市場現狀分析及預測》
【報告信息】
報告頁數:169頁 報告圖表:184個
報告字數:7.3萬字 出版日期:2011.1 

【內容架構】
本報告以光通訊產業鏈為主線,以光器件商為主要研究對象,報告內容涉及全球電信運營商、系統設備商、光器件商和光纖光纜商的營運分析與發展預測,重點對國內外光器件市場現狀和發展趨勢進行了全面深入的分析。

        本報告以上市公司財務報表、企業訪談記錄、國家工信部數據、行業協會數據為基礎,采用多渠道的信息來源和科學的統計分析方法保證數據的準確性與合理性。 

        報告撰寫以定量分析為主,定量與定性分析相結合,在深入挖掘數據蘊含的內在規律和潛在信息的同時,采用統計圖表、分析圖示等多種形式將市場數據清晰、直觀的展現出來。 

        綜上所述,報告數據詳實、內容豐富、分析深入、價值含量高,是光通訊企業管理層進行市場決策不可或缺的參考依據,同時也是光通訊行業的投資者和市場人員重要的參考資料。 

【報告簡介】
內容摘要
        2011年1月,ICCSZ推出新的光通訊市場調研報告《全球光通訊市場現狀分析及預測》。 

        該報告內容主要包括2010年全球光通訊市場發展現狀分析以及未來幾年光通訊市場發展預測,具體內容涵蓋從運營商、系統設備商、光器件商到光纖光纜商整個產業鏈的分析及預測。 

        2010年,在全球經濟緩慢恢復增長以及移動通信業務的發展推動下,全球電信業收入實現了個位數的增長。與2009年不同的是,2010年,全球主流電信運營商凈利潤普通較2009年有所增長,這也為今后幾年運營商開支的增長奠定了一定的基礎。從全球范圍來看,移動業務是電信業繁榮的主要驅動力,同時,固話業務營收持續下滑。中國市場方面,國家重點發展戰略性產業為電信發展帶來新的機遇,三網融合進入實施階段、物聯網得到進一步發展,3G業務和網絡建設進展平穩,我國通信市場保持穩定健康的發展。運營商繼續保持高額投資,大力部署FTTx建設和網絡升級,并以3G和TD發展為契機,加快推進通信業轉型發展。2010年1-12月,我國電信業務總量累計完成約30945億元,同比增長20.5%,電信主營業務收入累計完成8963億元,同比增長約6.4%。完成電信固定資產投資約3367億元,與2009年相比下滑9.6%。 

        光網絡設備市場方面,2010年,全球光網絡設備市場收入相比2009年基本持平,一方面運營商開支略減,另一方面供應鏈緊張影響了設備廠商收入。區域市場方面,2010年幾個季度各區域表現不同。一季度亞太地區是唯一實現環比增長的地區;二季度北美、亞太和拉美地區光網絡開支都有所增長,EMEA地區環比持平;三季度北美和EMEA地區則是出現環比大幅增長,亞太地區卻出現環比同比下滑趨勢。廠商方面,整個市場的領先者華為和阿爾卡特朗訊在過去10個季度里的市場份額差距很小,兩家公司輪流領跑全球光網絡設備市場。產品方面,2010年,WDM設備市場收入的穩定增長是各個季度環比增長的主要因素,傳統的SDH設備市場收入一直低迷。另外,在Verizon等高額支出的推動下,P-OTS設備保持穩定增勢,并帶動Fujitsu、Cisco和Tellabs等廠商收入的增長。中國市場方面,2010年,國內3G移動網絡建設相對放緩,3G進入大規模放號階段,光纖寬帶網絡建設大規???,由此推動了國內系統設備廠商在光接入、光傳輸、終端產品等領域獲得大量訂單,國內系統設備市場繼續保持穩定增長,華為、中興、烽火通信等廠商保持良好業績。 

        光器件市場方面,2010年,全球光器件市場恢復增長,相比受金融海嘯影響的2009年,增長率高達20.8%,與金融海嘯前的2008年相比,增長率為7.3%。2010年,全球光通信市場的復蘇好于預期,而廠商對于擴產的謹慎,使得一些細分市場曾出現供不應求局面,從而導致供應鏈緊張。從廠商來看,幾大國際主流光器件商都有不俗的表現。Finisar銷售收入增長率高達62%,JDSU光通訊部門收入年增長率達到56%,AFOP增長率超過50%,Oclaro銷售收入年增長率接近40%,Oplink也接近35%。同時,中國光器件市場正成為全球最活躍的光器件市場,目前占據全球光器件市場20%以上的份額。2010年,國內光器件市場收入與2009年相比增長22%。在2010年,部分3G建設的推進以及運營商大力部署光纖寬帶網絡、帶寬升級,為光器件市場帶來了旺盛的需求,推動光器件市場收入保持快速增長。 

        2010年,全球光纖光纜需求量如預期下滑,不過下滑幅度很小。需求減少主要來自中國及日韓市場等,同時,澳大利亞、印度、歐洲和拉美等地區需求的增長抵消了部分下滑。2009年,在中國3G及寬帶網絡建設的推動下,中國光纖需求量大增,市場出現供不應求局面,使得中國市場需求量在全球市場中所占比例上升了10個百分點至44%。2010年,中國3G網絡建設進入網絡的延伸覆蓋和完善補網階段,投資規模相對減少,光纖需求量亦下降。 

        2011年,全球電信投資周期開始,預計未來五年全球電信資本開支將會穩定增長,主要投資方向為光纖寬帶、2G網絡擴容、3G和LTE移動寬帶等。一方面,主流運營商都看好無線寬帶市場,Verizon、AT&T、沃達豐、西班牙電信等運營商從去年開始就紛紛公布4G網絡建設計劃。另外,新興市場的3G網絡建設也將刺激運營商投資。光纖寬帶網絡方面,從2010年開始各大運營商均已公布未來三五年的投資計劃。 

        隨著全球電信資本投資周期的開始、帶寬需求的持續帶動、全球光纖接入的逐漸普及、中國三網融合建設的發展以及全球各個國家光纖網絡建設的高潮,預計到2015年,全球光網絡設備市場將達到205億美元。
對于未來全球光器件市場,ICCSZ認為前景樂觀。從短期市場可見度來看,大部分廠商的訂單已經安排至2011年上半年,預計季度增長率將在5%到10%之間。從市場的長期走勢來看,我們可以預見全球電信投資的增長將帶動全球光器件市場未來五年的穩定發展。 

        光纖光纜市場方面,預計2011年全球光纖需求量將開始回升。雖然中國市場2010年需求下滑,但仍是全球最大的光纖光纜市場,而2011年中國市場3G投資水平將達到2009年的水平,因此預計中國市場需求或將增長。美國政府對寬帶基礎建設方面的投資將對2011年的北美光纖光纜市場需求做出顯著貢獻。歐洲市場的光纖網絡建設從2010才剛剛開展起來,從政府及運營商對未來三五年乃至十年的投資計劃來看,未來歐洲光纖光纜市場將持續增長。另外,新興市場未來幾年的3G及寬帶網絡建設仍是全球光纖光纜市場增長的主要驅動力之一。 

        在經歷了產業高速發展的泡沫以及金融?;拇蚧饗蠢襝?,全球光通信產業鏈已經朝著更為健康的方向發展。在各國對信息產業的重視以及政策的支持下,隨著經濟的復蘇以及用戶帶寬需求的增長,光通信行業將步入十年的穩定發展期。 

關于訊石信息咨詢(ICCSZ):
        訊石信息咨詢(深圳)有限公司成立于2001年4月,由國際光電產業的一群通訊行業專家、管理專家與咨詢專家共同創辦而成。旨在為光通訊行業提供全面的資訊服務,推動光通訊行業的發展。自成立以來,訊石始終立足于管理理念、管理工具、通訊技術及市場發展的國際前沿,始終與企業保持緊密的聯系,聆聽最真實的聲音,凝聚并傳播專業人士和優秀企業的成功經驗,為實現管理和通訊的有效結合及成功應用提供專業的咨詢與顧問服務。


目錄
第1章 全球通訊業市場現狀 14
1.1 全球通訊業市場現狀 14
1.1.1 全球電信業收入情況 14
1.1.2 全球電信業資本投資情況 15
1.1.3 全球寬帶用戶發展現狀 16
1.2 中國通訊業市場現狀 18
1.2.1 中國電信業務收入情況 18
1.2.2 電信投資分析 20
1.2.3 用戶分析 22 

第2章 全球運營商市場現狀 24

2.1 國外運營商資本開支概況 24
2.2 歐洲運營商市場現狀 25
2.3 北美運營商市場現狀 26
2.4 亞太電信市場現狀及預測 27
2.5 中國運營商市場現狀及預測 28
2.5.1 中國運營商市場概況 28
2.5.2 三大運營商分析與預測 32
2.5.2.1 中國電信 32
2.5.2.2 中國移動 35
2.5.2.3 中國聯通 38 

第3章 系統設備市場現狀及預測 41
3.1 國外系統設備市場現狀及預測 42
3.1.1 國外系統設備商概況 42
3.1.2 各廠商營運現狀 43
3.1.2.1 Alcatel-Lucent 43
3.1.2.2 Cisco 46
3.1.2.3 Ericsson 48
3.1.2.4 Nokia-Siemens 50
3.1.2.5 Fujitsu 53
3.1.2.6 Juniper 55
3.1.2.7 Tellabs 58
3.1.2.8 Ciena 60
3.2 中國系統設備市場現狀與預測 62
3.2.1 中國系統設備市場概況 62
3.2.2 中國光網絡市場分析 65
3.2.3 中國系統設備商分析與預測 67
3.2.3.1 華為 67
3.2.3.2 中興通訊 73
3.2.3.3 烽火通信 78 

第4章 光器件市場現狀及預測 81
4.1 全球光器件市場現狀概述 81
4.2 光器件產品市場現狀 82
4.2.1 光收發??槭諧∠腫?82
4.2.2 PLC-Splitter市場現狀 83
4.2.3 AWG市場現狀 84
4.3 國外光器件商營運現狀 85
4.3.1 廠商市場概況 85
4.3.2 廠商分析 86
4.3.2.1 JDSU 86
4.3.2.2 Finisar 88
4.3.2.3 Opnext 91
4.3.2.4 Emcore 94
4.3.2.5 Oclaro 96
4.3.2.6 Oplink 99
4.3.2.7 AFOP 101
4.3.2.8 Avago 103
4.3.2.9 Sumitomo Electric 107
4.4 中國光器件市場現狀與預測 108
4.4.1 中國光器件市場概況 108
4.4.2 中國有源器件市場分析 109
4.4.3 中國無源器件市場分析 111
4.4.4 中國光器件商分析 112
4.4.4.1光迅科技 113
4.4.4.2 WTD 116
4.4.4.3昂納 118
4.4.4.4四川光恒 120
4.4.4.5 恒寶通 121
4.4.4.6華工正源 122
4.4.4.7 海信寬帶 123
4.5 2010全球光器件商市場占有率分析 125 

第5章 全球光纖光纜市場現狀 126
5.1 全球光纖光纜需求量現狀 126
5.2 國外光纖光纜廠商現狀 127
5.2.1 概況 127
5.2.2 廠商分析 128
5.2.2.1 康寧(Corning) 128
5.2.2.2 藤倉(Fujikura) 129
5.2.2.3 Draka Commmunications 130
5.2.2.4 古河電工(Furukawa) 131
5.2.2.5 住友電工(Sumitomo Electric) 132
5.3 中國光纖光纜市場現狀與預測 133
5.3.1 中國光纖光纜市場概況 133
5.3.2 中國光纖光纜商分析與預測 135
5.3.2.1 長飛 135
5.3.2.2 烽火通信 137
5.3.2.3 亨通光電 139
5.3.2.4 中天科技 141 

第6章 全球FTTH市場現狀分析 143
6.1 2010全球FTTH市場現狀 143
6.2 2010歐洲FTTX發展現狀 145
6.3 2010北美FTTH發展現狀 148
6.4 2010日本FTTH發展現狀 150
6.5 2010韓國FTTX發展現狀 152
6.6 2010臺灣FTTX發展現狀 154
6.7 2010中國FTTX發展現狀 156 

第7章 全球通訊業未來五年發展走勢 159
7.1 2011年全球經濟走勢展望 159
7.2 全球通訊業發展預測 160
7.2.1 全球運營商營收及開支預測 160
7.2.2 全球光網絡設備市場預測 161
7.2.3 全球光器件市場預測 162
7.2.4 全球光纖光纜市場預測 163
7.3 中國通訊業發展預測 164
7.3.1 中國運營商開支預測 164
7.3.2 中國光網絡設備市場預測 165
7.3.3 中國光器件市場預測 166
7.3.4 中國光纖光纜市場預測 167 

7.4 結語 168
圖表目錄(共計184個)
圖1-1 全球電信運營商營收現狀(US$B)
圖1-2 全球電信運營商資本開支(US$B)
圖1-3 全球寬帶用戶季度走勢(百萬戶)
圖1-4 2010全球寬帶用戶分布(按地區)
圖1-5 2010全球寬帶用戶分布(按接入技術)
圖1-6 2007~2010年各月電信業務收入對比(億RMB)
圖1-7 2006~2010年電信業務總量與電信業務收入對比
圖1-8 2010年1~12月電信收入構成對比
圖1-9 全國電信投資完成額對比
圖1-10 東、中、西部電信固定資產投資比較(億RMB)
圖1-11 2003-2010年各月新增移動用戶數(萬戶)
圖1-12 2003-2009年移動分組數據用戶發展情況
圖1-13 全國寬帶用戶對比(萬戶)

圖2-1 國外電信運營商資本開支(US$M)
圖2-2 歐洲運營商CAPEX(US$M)
圖2-3 北美運營商CAPEX(US$M)
圖2-4 亞太運營商CAPEX(US$M)
圖2-5 中國三大運營商2010年財務狀況對比
圖2-6 中國三大運營商資本開支對比(億RMB)
圖2-7 中國三家運營商移動用戶數量對比(億戶)
圖2-8 中國三家運營商寬帶用戶數量對比(萬戶)
圖2-9 中國電信營業收入對比
圖2-10 中國電信凈利潤對比
圖2-11 中國電信資本開支額對比
圖2-12 2010上半年中國電信資本開支結構
圖2-13 中國電信移動用戶及寬帶用戶數(百萬戶)
圖2-14 中國移動營業收入對比
圖2-15 中國移動凈利潤對比
圖2-16 中國移動資本開支對比(億RMB)
圖2-17 2010上半年中國移動資本開支構成
圖2-18 2008-2010年各月中國移動凈增用戶數量(萬戶)
圖2-19 中國聯通營業收入對比
圖2-20 中國聯通利潤狀況對比
圖2-21 中國聯通資本開支額對比(億RMB)
圖2-22 2010上半年中國聯通資本開支構成狀況
圖2-23 中國聯通各季度用戶凈增數量對比(萬戶)

圖3-1 全球光網絡設備市場走勢(US$B)
圖3-2 國外系統設備商營收季度走勢情況(US$M)
圖3-3 國外系統設備商北美市場收入年增長率(2010)
圖3-4 Alcatel-Lucent 2009-2010年營收季度走勢圖
圖3-5 Alcatel-Lucent各區域銷售收入比例
圖3-6 Alcatel-Lucent各業務部門收入比例(2010 Q1-Q3)
圖3-7 Alcatel-Lucent Networks部門收入比例(2010 Q1-Q3)
圖3-8 Cisco 2009-2010年營收季度走勢圖(US$M)
圖3-9 Cisco各區域銷售收入(US$M)
圖3-10 Cisco各產品銷售收入比例(Year ended Oct. 30, 2010)
圖3-11 Ericsson 2009-2010年營收季度走勢圖
圖3-12 Ericsson各部門銷售收入比例(2010 Q1-Q3)
圖3-13 Ericsson Networks部門各區域銷售收入比例(2010 Q1-Q3)
圖3-14 Nokia-Siemens 2009-2010年營收季度走勢圖
圖3-15 Nokia-Siemens各區域銷售收入(EURM)
圖3-16 Fujitsu System Platform部門2009-2010年營收季度走勢圖(US$M)
圖3-17 Fujitsu System Platform部門區域收入季度走勢(US$M)
圖3-18 Juniper 2009-2010年營收季度走勢圖
圖3-19 Juniper各區域銷售收入(US$M)
圖3-20 Juniper兩大產品部門銷售收入(US$M)
圖3-21 Juniper兩大應用市場銷售收入(US$M)
圖3-22 Tellabs 2009-2010年營收季度走勢圖
圖3-23 Tellabs各部門銷售收入(US$M)
圖3-24 Tellabs各區域銷售收入(US$M)
圖3-25 Ciena 2009-2010年營收季度走勢圖
圖3-26 Ciena各業務部門銷售收入(US$M)
圖3-27 Ciena各地區銷售收入(US$M)
圖3-28 中國移動TD四期招標各廠商中標份額
圖3-29 中國聯通PON招標各廠商中標份額
圖3-30 中國光網絡設備市場規模
圖3-31 中國光網絡設備市場占有率對比
圖3-32 華為各年銷售收入對比
圖3-33 華為各年凈利潤走勢
圖3-34 華為國內外收入對比
圖3-35 2010年華為全球市場收入對比
圖3-36 2010年華為各產品收入構成
圖3-37 中興通訊營業收入對比
圖3-38 中興通訊凈利潤對比
圖3-39 中興通訊國內外市場收入對比
圖3-40 2010年中興通訊全球各地區市場收入對比
圖3-41 2010年中興通訊產品收入構成
圖3-42 烽火通信主營業務收入數據對比
圖3-43 烽火通信凈利潤對比
圖3-44 烽火通信產品收入構成狀況
圖3-45 烽火通信通信系統收入對比

圖4-1 全球光器件市場年度走勢(US$M)
圖4-2 全球光收發??槭諧∈杖胱呤疲║S$M)
圖4-3 2010全球光收發??槌譚荻?
圖4-4 全球PLC-Splitter年產量(百萬通道)
圖4-5 全球AWG??檳瓴擔║S$M)
圖4-6 國外光器件商營收季度走勢(US$M)
圖4-7 JDSU 2009-2010年營運狀況季度走勢圖
圖4-8 JDSU各區域銷售收入情況(US$M)
圖4-9 JDSU各部門銷售收入比例
圖4-10 Finisar 2009-2010年營運狀況季度走勢圖
圖4-11 Finisar各應用市場銷售收入(US$M)
圖4-12 Finisar各產品銷售收入(US$M)
圖4-13 Finisar各區域銷售收入走勢(US$M)
圖4-14 Opnext 2009-2010年營運狀況季度走勢圖
圖4-15 Opnext 10G及40G產品銷售收入對比(US$M)
圖4-16 Opnext來自四大區域銷售收入(US$M)
圖4-17 Emcore 2009-2010年營運狀況季度走勢圖
圖4-18 Emcore兩大部門銷售收入(US$M)
圖4-19 Emcore各區域銷售收入季度走勢(US$M)
圖4-20 Oclaro 2009-2010年營運狀況季度走勢圖
圖4-21 Oclaro業務部門收入比例(Year ended July 3, 2010)
圖4-22 Oclaro各地區收入走勢(US$M)
圖4-23 Oplink 2009-2010年營運狀況季度走勢圖
圖4-24 Oplink各類產品銷售收入所占比例(FY2010)
圖4-25 Oplink ROADM產品銷售收入所占比例
圖4-26 Oplink各地區銷售收入(US$M)
圖4-27 AFOP 2009-2010營運狀況季度走勢圖
圖4-28 AFOP 2009-2010各地區銷售收入季度走勢(US$M)
圖4-29 AFOP 2009-2010兩大產品線收入季度走勢(US$M)
圖4-30 Avago 2009-2010營運狀況季度走勢圖
圖4-31 Avago 2009-2010各目標市場銷售收入所占比例走勢
圖4-32 Avago 各區域銷售收入情況(US$M)
圖4-33 Sumitomo Electric光器件業務季度營收走勢(US$M)
圖4-34 Sumitomo Electric光器件業務季度營收走勢(YENM)
圖4-35 中國光器件市場各季度收入對比(億RMB)
圖4-36 中國有源器件市場發展狀況(億RMB)
圖4-37 中國光收發??槭諧∽純觶ㄒ赗MB)
圖4-38 中國無源器件市場發展狀況(億RMB)
圖4-39 中國主要光器件商銷售收入對比(億RMB)
圖4-40 光迅科技銷售收入對比
圖4-41 光迅科技凈利潤對比
圖4-42 光迅科技地區收入構成
圖4-43 光迅科技產品收入構成
圖4-44 WTD銷售收入對比(億RMB)
圖4-45 昂納銷售收入及凈利潤走勢
圖4-46 2010昂納產品收入構成
圖4-47 2010昂納區域市場市收入構成
圖4-48 四川光恒銷售收入對比
圖4-49 恒寶通銷售收入對比
圖4-50 恒寶通凈利潤對比
圖4-51 華工正源銷售收入對比(百萬RMB)
圖4-52 海信寬帶國內外市場對比
圖4-53 海信寬帶收入構成(按產品分)
圖4-54 2010全球光器件商市場占有率

圖5-1 全球光纖需求量現狀(Million km)
圖5-2 2010全球光纖需求量分布
圖5-3 2009國外光纖光纜廠商銷售收入對比(US$M)
圖5-4 2010全球光纖光纜廠商份額(按銷售收入)
圖5-5 Corning 2009-2010光纖光纜收入季度走勢圖(US$M)
圖5-6 Corning光纖光纜產品銷售收入年度走勢(US$M)
圖5-7 藤倉 2009-2010光纖光纜收入季度走勢圖(US$M)
圖5-8 Draka Communications營收情況(US$M)
圖5-9 Furukawa光纖光纜業務部門銷售收入情況(US$M)
圖5-10 Furukawa光纖光纜業務部門營運收入情況(US$M)
圖5-11 Sumitomo光纖光纜業務營收情況(US$M)
圖5-12 Sumitomo光纖光纜業務營收情況(YENM)
圖5-13 中國光纖市場需求量(萬芯公里)
圖5-14 中國光纖價格變化狀況(元/芯公里)
圖5-15 長飛銷售收入對比情況
圖5-16 烽火通信光纖光纜業務收入對比
圖5-17 亨通光電主營收入對比
圖5-18 亨通光電凈利潤對比
圖5-19 中天科技主營業務收入對比情況
圖5-20 中天科技凈利潤對比

圖6-1 全球FTTH用戶數量發展狀況(單位:萬戶)
圖6-2 2010年全球FTTH/B用戶地區分布
圖6-3 歐洲FTTH/B用戶發展現狀
圖6-4 歐洲地區FTTH/B普及率前十大國家(截止2010年6月)
圖6-5 北美FTTH用戶發展現狀(萬戶)
圖6-6 北美地區FTTH家庭覆蓋數及連接數對比
圖6-7 日本寬帶契約數季度走勢圖(萬契約數)
圖6-8 日本FTTH接入與DSL接入增勢對比(萬)
圖6-9 日本寬帶用戶各種接入方式構成
圖6-10 2010日本FTTH用戶構成
圖6-11 全球FTTx普及率情況(截止2010年6月)
圖6-12 全球主要運營商FTTx用戶狀況(截止2010年6月)
圖6-13 臺灣FTTx用戶季度走勢(單位:萬戶)
圖6-14 臺灣2005-2010年各有線寬帶接入用戶比例變更
圖6-15 國內FTTx用戶發展預測(萬戶)
圖6-16 我國FTTx新建價格趨勢(美元/戶)

圖7-1 全球GDP增長預測
圖7-2 全球電信運營商資本開支預測(US$B)
圖7-3 全球光網絡設備市場預測(US$B)
圖7-4 全球光器件市場預測(US$M)
圖7-5 全球光纖需求量預測(Million km)
圖7-6 中國運營商資本開支預測(億RMB)
圖7-7 中國光網絡設備市場規模預測(億RMB)
圖7-8 中國光器件市場規模預測(億RMB)
圖7-9 中國光纖需求量預測(萬芯公里)

表1-1 2010年前三季度國內電信建設情況
表4-1 國外主要光器件商盈利(虧損)情況(US$M)
表4-2 Avago產品分類、應用及主要客戶
表6-1 歐洲地區主要FTTH/B建設項目(截止2010年6月)
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