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百灵斗牛牛2019: 5G首輪招標啟動在即 三大運營商“跑馬圈地”

摘要:2019年以來,5G的熱度依然高漲,實質性進展頻頻落地:3月,三家運營商陸續公布了今年的資本開支計劃,其中涉及5G的部分約342億元;4月,中國聯通宣布在國內7座特大型城市開通5G試驗網,中國電信圍繞“Hello 5G”品牌的一系列造勢也已啟動。

牛牛bank同洲电子 www.xjdtk.icu   ICCSZ訊 對于通信行業而言,4月底的一周可謂異常忙碌,不少通信企業及政府部門的高層先是在上海參加了中國聯通5G創新發展峰會,然后轉場深圳參加中國電信5G創新合作大會,隨即又趕往杭州,參加浙江省與國內四大電信集團舉行的“5G+行動聯合發布會”。

  “今年還是以eMBB(指增強移動寬帶)應用為主,所以要等到整個(標準)體系比較完整之后(5G投資支出才會顯著增加)?!痹?月底的2019上海5G創新發展峰會期間,證券時報記者問及如何評價運營商今年的5G投資計劃時,中國聯通董事長王曉初向證券時報記者獨家回應。

  2019年以來,5G的熱度依然高漲,實質性進展頻頻落地:3月,三家運營商陸續公布了今年的資本開支計劃,其中涉及5G的部分約342億元;4月,中國聯通宣布在國內7座特大型城市開通5G試驗網,中國電信圍繞“Hello 5G”品牌的一系列造勢也已啟動。

  5G的成熟與完善需要端到端產業鏈的密切配合,記者了解到,目前主流設備廠商的5G基站已經可以滿足商用要求,5G終端也滿足商用要求,但在某些方面尚顯稚嫩——量小價高。一家運營商終端公司的人士向記者表示,大概要到今年11月份左右,5G終端才會比較完善。

  當下,市場最關注的莫過于牌照,5G商用牌照何時下發?關于商用牌照,市場普遍預期會在今年底下發,屆時將迎來5G的正式商用。雖然正式商用還要等一陣子,但5G預商用的腳步日益臨近,5月或許是關鍵的時間點。

  在上述峰會期間,中國聯通副總經理邵廣祿獨家回應了證券時報記者有關5G預商用的問題,他表示,“5G預商用要等工信部的牌照,目前我們的網絡只能叫做試驗網;到了預商用階段,不僅僅會測試5G終端的性能,還會測試很多行業應用及模組?!?

  三大運營商搶發5G

  中國聯通中國電信在4月底分別領銜了兩場行業會議,一是2019上海5G創新發展峰會,中國聯通發布了其5G品牌5Gn,并宣布在國內7座特大型城市開通5G試驗網;二是中國電信5G創新合作大會,中國電信明確將“Hello 5G”作為其5G品牌,并重申了SA(獨立組網)策略。

  從國內外運營商的經驗來看,率先發布5G品牌,有利于運營商更好地獲得用戶感知,構建起先發優勢,也有利于運營商獲取用戶。當然,運營商選擇此時密集發聲有一個背景,就是5G的預商用日益臨近;按照市場預期,5月將是重要的時間節點。

  “目前,北上廣深這幾個城市的路面上應該都可以搜索到5G信號了,5G網絡的建設速度會比想象還要快,我認為三大運營商都是有這個決心的?!幣晃輝擻倘聳肯蚣欽弒硎?,預商用與商用雖然在名稱上不一樣,但目前的基站及終端都是可商用的,達到了商用的要求。

  正如邵廣祿所說,5G預商用要等工信部的牌照,目前的網絡只能叫做5G試驗網。實際上,運營商的網絡部署與牌照發放是相輔相成的,如果運營商網絡還沒有部署完善,即使發放了牌照,消費者體驗不好,也不利于5G產業的發展。

  在5G創新發展峰會上,最重磅的消息無疑是中國聯通正式開通了在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、雄安的5G試驗網,這7個城市的城區已經實現了5G的連續覆蓋,此外,中國聯通還在國內33個城市實現了熱點區域的覆蓋。

  中銀國際對此評論稱,中國聯通發布的5G部署規劃,符合5G網絡商用演進步伐,率先開展在重點城市的5G試驗將為后續大規模商用提供經驗借鑒。

  中國電信也不甘落后,隨后宣布已建成SA為主、SA/NSA(非獨立組網)混合組網的跨省跨域規模試驗網,在北京、杭州等17個城市開展5G創新示范試點,為5G規模發展積累經驗。

  值得一提的是中國移動,中國移動并未單獨出現在4月底的發布行列中,但其已明確“全球通”品牌將在5G時代回歸,并在3月提出了“5G+計劃”。中國移動副總裁李正茂在今年2月表態稱,中國移動將在2019年啟動多城市的NSA規模部署,同時加速推進SA端到端產業成熟。

  一位業內人士在向記者談到三家運營商的5G網絡部署進度時表示,中國聯通5G終端和網絡部署上略微超前,這與中國移動采用了新的5G頻段有關;不過,等到主管部門真正發放5G牌照時,三大運營商的網絡部署進度將基本持平。

  實際上,三家運營商在5G組網中的資源稟賦并不一樣,例如前面提到了中國移動的新頻段(2.6GHz及4.9GHz)并非國際主流頻段,中國聯通中國電信則拿到了主流的3.5GHz頻段。當然,三家運營商的資金實力也差距不小,因此在組網策略及部署節奏上會存在差異。

  特別是組網策略,三大運營商將采用SA還是NSA方式部署5G,一直是產業各方熱議的焦點,中國移動中國聯通傾向于初期部署NSA再過渡到SA的方式,中國電信則是希望直接進行SA組網。

  NSA方案無需建設5G核心網,相對經濟、便捷;SA方案則需要建設新的5G核心網。在運營商最近密集發布中,最令人關注的無疑是中國電信重申了堅持SA組網的目標,中國電信董事長柯瑞文也明確提到“以SA為目標架構推動產業鏈成熟”等內容。

  值得一提的是,NSA組網標準在2018年3月就已率先凍結,而SA組網標準的凍結晚了近半年,符合SA標準的基站設備也要比NSA基站晚推出。獨立電信分析師付亮向證券時報記者表示,由于在5G部署的初期階段主要是NSA基站,而中國電信更偏向于SA方式組網,這就意味著,現階段中國電信5G基站部署數量可能少于中國移動中國聯通。

 背后的“城市力量”

  在運營商爭奪5G先發優勢的過程中,不僅僅要考慮品牌、網絡規劃等各種策略,背后還有一股不容忽視的“城市力量”。從國內10余個省市已經撥通5G電話的消息來看,核心城市在部署5G上同樣展現出了爭先恐后的熱情,這種熱情還體現在地方的5G基站規劃目標上。

  以上海市為例,上海目前已建設500個5G基站,按照計劃,上海2019年內將建成超過1萬個5G基站,到2021年,全市將累計建設超過3萬個5G基站。此外,上?;菇鎏涌焱平?A href="//www.xjdtk.icu/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G網絡建設和應用的實施意見,以及5G產業發展和應用創新三年行動計劃。

  與上海同樣雄心勃勃的還有廣州、深圳等城市。其中,廣州計劃按照“重點部署,連片覆蓋”的原則,年內建設5G基站1萬座,打造大灣區信息樞紐,力爭今年率先實現5G試商用;深圳市工信局此前透露,今年全市5G基站建設總量約為7000個,加快開展5G商用試點。

  一位運營商人士向記者表示,5G作為一種新技術可以提升城市的形象,地方政府也樂意借此進行宣傳。付亮也認為,中央經濟工作會議提出要加快5G商用步伐,地方政府有意愿刺激運營商投資,同時促進信息消費及經濟轉型。

  除了基站建設目標,地方政府還針對5G出臺了多項專門規劃,這與運營商主導3G、4G發展布局的情況存在差異。記者粗略統計,目前,包括北京、重慶、江西等地均出臺了5G專項規劃,廣東也正在起草《廣東省加快5G產業發展行動計劃(2019-2022年)》。

  上述運營商人士告訴記者,地方政府介入5G規劃有利于產業向前推進,除了可以為5G建設提供一部分專項資金支持以外,地方政府還起到了更關鍵的作用。

  在該人士看來,地方政府能夠為5G建設提供軟性的政策支持。例如,運營商希望將基站建在某個重要的場館或樓宇,卻經?;嵩庥鏊粑鏌怠傲襯芽?、門難進”的狀況,因此,部署基站并不能僅憑運營商的一廂情愿。此時,如果政府能夠介入協調,將有利于5G基站的部署。

  記者在5G創新發展峰會上注意到一處細節,SOHO董事長潘石屹是會上為數不多的非通信行業嘉賓。但他恰恰提到,作為開發商,面對5G,SOHO做的第一件事情就是讓運營商來“穿墻打洞”,先鋪設5G網絡,并且SOHO開除了一名不為運營商建設5G提供方便,還“敲詐”、“要?;し選鋇腦憊?。由此可見,地方政府在協調5G建設中確實可以發揮重要作用。

  與中國聯通、中國電信分別選擇上海、深圳作為發布會的主場不同,浙江省則是將三大運營商和中國鐵塔公司請進家門,舉辦了一場5G+行動聯合發布會。對此,業內人士向記者評論說,大城市在選擇由誰率先建設5G上不會有太多傾向性,但是如果某家運營商在建設速度、成本方面能夠更優先地滿足城市需要,地方政府也可能表現出些許的傾向。

  據了解,按照浙江省的計劃,到2020年在全省建成5G基站3萬個,到2022年建成5G基站8萬個;作為浙江省會,杭州已將5G基站規劃、建設寫入《杭州市加快5G產業發展若干政策》中,杭州也成為運營商搶先建設5G的重要城市。

  在談到地方政府為推動5G發揮的作用時,中國電信科技委主任韋樂平說,5G生態鏈需要政府指引和幫助。他呼吁設立5G專項資金,引導社會資本參與5G建設,緩解運營商資金壓力,各方共享5G發展紅利,并且還可以比照國外經驗出臺5G專項稅收優惠扶持。

  5G首輪招標啟動在即

  “5G產業鏈主要環節已基本達到商用水平?!憊ば挪孔芄こ淌φ歐逶?A href="//www.xjdtk.icu/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=5G&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">5G創新發展峰會上說道,這是行業主管部門針對5G少有的定性表態。在5G產業鏈中,基站主設備是重要一環,華為、中興等主流設備廠商的5G基站已經達到商用的要求。

  今年3月,三大運營商先后發布了2019年的資本開支計劃,成為市場關注的焦點。其中,中國移動5G支出將不超過172億元,中國電信5G支出預算為90億元,中國聯通5G支出為60-80億元,三家運營商合計不超過342億元。

  在5G到來之前,運營商的資本支出已經連續下滑,設備廠商的收入面臨巨大壓力,甚至某些廠商已經出現收入下滑;由于設備商很重要的收入來源就是運營商,因此業界對5G投資抱有很大期待。從主流設備商2019年的一季報來看,情況似乎正在好轉。

  華為一季度實現銷售收入1797億元,同比增長39%,特別是華為網絡設備的銷售額在去年下滑了1.5%,但今年一季度增長了15%,這被視作行業拐點的重要信號。愛立信一季度銷售收入為52.9億美元,同比增長13%,毛利率提升至38.4%,同比增加4.2個百分點,一季度凈利潤為2.6億美元,而去年同期虧損近1億美元。

  對此,民生證券表示,2019年全球運營商5G投資意愿明確,資本開支重回上升通道。當然,記者注意到,業界對于三大運營商今年約340億元的5G支出計劃的評論并不一致。

  樂觀的看法認為,今年是5G元年,預商用牌照的發布及相關5G應用的發酵將不間斷地刺激市場情緒,5G投資及炒作熱情會持續火熱;但也有觀點持謹慎態度,認為三大運營商5G建設投入不及3G/4G元年,更遠不及此前市場預期。在謹慎預期下,今年來自5G基建的純增量天花板較為確定,約為9萬個5G基站,產業鏈的5G增量部分比原市場預期減少40%。

  華盛證券就指出,自2015年以來,通信基建端來自三大運營商的資本開支持續減少而帶來的基本面下滑于2019年見底回升;但根據三大運營商資本開支,上調4G投資額度,下調5G投資額度,綜合來看,下調2019年移動網基建端原市場預期10%-15%。

  目前,由于5G牌照尚未發放,針對國內市場的5G基站出貨量還不大。記者從設備商人士處了解到,中國移動已經啟動了第0輪的設備招標工作,主要是與設備商之間進行意向溝通。今年1月,中國移動還啟動了500個基站的租賃招標,華為、中興、愛立信、諾基亞、大唐均中標入選。

  雖然國內市場的5G招標尚未正式啟動,但由于通信設備是一個全球性的行業,海外市場的通信基礎設施建設實際上正在回暖。例如,愛立信已經連續三個季度業績持續改善,主要受益于北美地區業績的強勁增長,北美地區在愛立信總收入中的占比由去年同期的27%提升至35%。

  華為等國內設備商也在國外市場有所斬獲,華為此前公布的數據顯示,已經獲得40個5G商用合同,其中歐洲地區多達23個,5G基站全球發貨量也超過7萬個。

  5G CPE售價高企

  雖然5G已經實現了端到端的打通,基站與終端也都能滿足商用要求,但從5G各環節的成熟度來看,終端仍是目前制約5G商用的一大軟肋。記者了解到,當前的5G終端存在量小價高的問題,例如,運營商為開展終端測試而采購的某品牌5G CPE(即Customer Premise Equipment)設備售價高達10萬元。

  “現在的5G終端都屬于稀缺資源?!鄙鮮鱸擻討斬斯鏡娜聳肯蚣欽囈饈?,目前5G終端售價較高主要是由于,新產品從研發到投產中間的各項投入巨大,而5G終端現階段產量比較小,攤在每一臺終端上的成本也就比較高。

  記者了解到,3G/4G時代市場對CPE或隨身WiFi設備的需求量較少,因此廠商判斷5G時代CPE的需求量也不大,也就沒有急于量產;但是到了2019年,廠商才發現市場對5G CPE有十分強烈的需求,這就導致原本產線產能沒有充分利用,攤在每一臺終端上的成本必然很高。

  此外,5G終端里的核心器件還沒有實現量產也是導致終端價格高企的原因?!耙曰鬧斬宋?,巴龍5000芯片目前更多的是處在樣片階段,從MWC發布開始,至少要半年左右的時間才能把產線完全投入,因此芯片也處在比較稀缺的狀態;類似的情況還包括射頻前端器件,綜合下來導致第一批的5G終端都很貴?!吧鮮鋈聳肯蚣欽咚檔?。

  當然,運營商花重金采購5G終端必然有其想法。在5G預商用階段,運營商不僅僅會測試5G終端的性能,還會測試很多行業應用及模組。在采購了首批5G終端后,運營商會將其拿來做友好用戶的測試體驗。

  記者還注意到,中國聯通已向渠道經營者、5G創新應用開發者、5G發燒友等三類用戶啟動了5G友好體驗招募活動;浙江移動也在4月中旬啟動了5G友好客戶招募,并宣布浙江省多地5G體驗廳與體驗區面向公眾開放。

  “如果沒有5G都不好意思展示?!鄙鮮鮒斬斯救聳扛嫠嘸欽?,很多營業廳現在都迫切希望展示5G。

  中國電信則聚焦在5G終端策略方面,并表示,將在5G時代繼續堅持全網通策略,搭建泛智能終端的創新平臺,同時成立5G終端研發聯盟,并出臺更具吸引力的終端激勵政策。

  值得一提的是,中興通訊在5月6日發布了其首款5G商用手機——中興天機Axon 10 Pro,其它手機廠商雖然也陸續發布了5G版的手機,但更多是試驗機型。

  5G手機什么時候上市,什么時候能用上5G手機?中國移動此前曾預測,首批5G手機售價可能高達8000元,價位頗高;業內人士向記者預測,首批5G手機的上市時間可能會在今年9月,11月前后可能迎來較大批量的出貨。至于價格,該人士認為,明年春節前后5G手機價格可能會有所下降。

       本文來源:證券時報 劉燦邦

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